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The Monks Investment Trust (Baillie Gifford) 投资信与研报档案
5 篇 · 2025–2026 · 每周一更新
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2026
07-17
The Monks Investment Trust - Quoted Data Annual Overview - Individual - July 2026
这篇讲的是一只英国全球成长股基金（Monks）过去一年的成绩和调仓逻辑。基金净值涨了19.4%，但没跑赢全球指数；基金经理觉得世界不确定性高、很难押注单一赢家，所以把仓位从只押AI硬件，扩大到电力、基建、资源、银行，也加了一些被市场错杀、但AI其实能帮到它们的公司。对普通人的启示：专业投资者不再相信单一故事，开始为多种未来做准备。值得看，是因为它用真金白银展示了“分散不等于放弃成长”。
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07-09
Baillie Gifford Monks Investment Trust Factsheet
Monks是一只全球股票基金，专门买增长快的公司，通常持有五年以上，短期表现可能大起大落。今年6月止的一年它涨约两成，没跑赢全球指数；但十年来看反而跑赢。它重仓台积电、英伟达等，也投了未上市公司（如SpaceX）。它还会借钱投资，涨时赚更多，跌时亏更多。适合能承受波动、求长期增值的人，不适合想要稳拿利息或短期买卖的人。看完你会明白，“长期跑赢”的路上，可能要先熬过很多颠簸。
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07-01
Monks Investment Trust Annual Report - including the Notice of AGM - April 2026
这就像一家帮你投资全球股票的“打包店”，买它的股票比直接买旗下公司更便宜（这叫折价）。去年它表现不错，股价涨了35.6%，超过全球市场平均。原因是它一边长期押注芯片等成长股，一边买入不少稳健的防御型公司，还大量回购自己的股票——回购就是公司自己花钱买回股份，能让剩下的每一股更值钱。它借款很少，留有余地。普通投资者能学到的是：不预测短期涨跌，选有竞争力且不贵的公司，在别人恐慌时敢于出手，但也要控制风险。
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07-01
Monks Valuation - 31 May 2026
这篇是一份投资基金的持仓清单，告诉大家截至2026年5月底，这家机构把钱放在了哪些公司上。最大仓位是台积电（全球最大的芯片代工厂）、英伟达（做人工智能芯片的公司）和谷歌母公司，另外还投了一些没上市的公司，比如字节跳动（抖音母公司）、SpaceX（马斯克的火箭公司）。对普通投资者来说，看看专业机构买了什么，能帮你了解大资金的偏好，但要注意这只是某一时点的信息，不等于推荐，而且别人买的未必适合你。值得一看，是因为能帮你打开选股思路，但别照抄…
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2025
12-18
Monks Investment Trust Interim Financial Report - October 2025
英国知名全球成长股基金Monks的半年报：过去半年资产净值涨29.2%，跑赢全球指数24.2%。对普通人，重要看两点：一是AI热潮中它没只追热门股，而是买台积电这类“卖铲人”并分散行业；二是基金回购了约2.68亿英镑股票，使股价相对净值的折扣从10.1%缩到5.9%——折价越小，买这类上市基金的实际收益越接近真实投资成绩。报告还具体解释为何买Coinbase、卖掉估值太贵的股票，以及经理更替的安排。全文具体、克制，是了解专业选股思路的好…
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